Details

Anlageberatung im Privatkundengeschäft


Anlageberatung im Privatkundengeschäft


1. Aufl.

von: Herbert Berger, Michael Legner

57,99 €

Verlag: Frankfurt School Verlag
Format: EPUB
Veröffentl.: 29.11.2013
ISBN/EAN: 9783940913920
Sprache: deutsch
Anzahl Seiten: 428

Dieses eBook enthält ein Wasserzeichen.

Beschreibungen

Die Anlageberatung in der Finanzbranche ist immer wieder Gegenstand der öffentlichen Debatte. Sei es, dass Medien über so genannte Fehlberatungen berichten, oder dass Verbraucherschützer Finanzdienstleister "testen", immer wieder finden Negativbeispiele den Weg in die Öffentlichkeit.

Dabei prallen in der Anlageberatung unterschiedliche, auf den ersten Blick divergierende Anforderungen aufeinander: der Wunsch des Kunden, gut beraten zu werden, einerseits und die Verkaufsabsichten der Finanzdienstleister andererseits. Gerade dieses oft falsch verstandene Spannungsfeld führt zu Missverständnissen und negativen Schlagzeilen.

Dabei brauchen diese Gegensätze so nicht bestehen zu bleiben. Richtige Anlageberatung ist eine Wertschöpfungspartnerschaft zwischen Finanzinstitut und Kunde. Hier gilt es, den rechtlichen Rahmen der Anlageberatung zu beachten und freiwillige Qualitätsstandards in den Beratungsprozessen zu implementieren sowie die Vertriebssteuerung daran auszurichten.

Das Buch beschreibt Beratungsprobleme, Beratungsumfeld, Lösungsansätze und wie die Anlageberatung als Wertschöpfungspartnerschaft gestaltet werden kann. Autoren des Buches sind Berater, Rechtsanwälte, Wissenschaftler, Verbandsvertreter und Analysten. Damit bietet das Buch für alle in der Beratung tätigen Finanzdienstleister und auch interessierten Privatkunden einen profunden Einblick in die Anlageberatung.
Geleitwort

Vorwort

Inhaltsverzeichnis

Autorenverzeichnis

I Grundlagen der Anlageberatung

Was ist Anlageberatung?
Ludwig Schnieders

Aspekte der Beratungsqualität
Michael Legner

Entwicklungen am Kapitalmarkt und beim Anlegerverhalten
Herbert Berger


II Rechtliche und volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen der Anlageberatung

Anlegerschutz im Fokus regulatorischer Maßnahmen
Adam Piechnik

Vermögensentwicklung der privaten Haushalte in Deutschland
Renate Finke


III Anlegermentalität in der Anlageberatung
Überliste Dich selbst - Erkenntnisse der Behavioral-Finance-Theorie für die Praxis der Anlageberatung
Hans-Jörg Naumer



IV Management und Umsetzung der Anlageberatung
Anlagemanagement
Herbert Berger

Produktmanagement und Vertriebsmanagement
Herbert Berger/Michael Legner/Ludwig Schnieders

Einfluss von Vergütungssystemen auf die Finanzberatungsqualität
Peter Roßbach

Geschäftsabwicklung und Depotservices
Hans-Wilhelm Ruland

V Management und Umsetzung der Anlageberatung
Chancen- und Risikoaspekte der Vermögensanlage Anlagechancen und Anlagerisiken
Wolf Wössner

VI Produkte für die Anlageberatung
Investmentfonds - Anlagelösungen für jedermann
Frank Bock/Panagiotis Siskos

Die Aktie in der Anlageberatung
Rüdiger von Rosen

VII Anlageberatung als Wertschöpfungspartnerschaft
Erfolgreiche Wertschöpfungspartnerschaft
Herbert Berger/Michael Legner
Herbert Berger
Vormals Direktor und CIO, Dresdner Bank AG, Private Kunden, Frankfurt am Main

Frank Bock
Abteilungsdirektor, BVI Bundesverband Investment und Asset Management, Frankfurt am Main

Dr. Renate Finke
Allianz Global Investors AG, München

Michael Legner
Vormals Direktor, Dresdner Bank AG im Wertpapiergeschäft mit Privatkunden, Frankfurt am Main; freier Unternehmensberater für den Bereich Anlageberatung, Villmar

Hans-Jörg Naumer
Leiter Kapitalmarktanalyse, Allianz Global Investors, Frankfurt am Main

Adam Piechnik
Rechtsanwalt, Partner, Kreuzkamp & Partner, Düsseldorf

Prof. Dr. Peter Roßbach
Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt am Main

Hans-Wilhelm Ruland
Dozent, Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt am Main; vormals Leiter Wertpapier- und Servicebereich, Westfalenbank AG, Bochum

Ludwig Schnieders
Investment Consulting, Wiesbaden; vormals Direktor, Dresdner Bank AG im Anlagemanagement für Privatkunden, Frankfurt am Main

Panagiotis Siskos
Abteilungsdirektor, BVI Bundesverband Investment und Asset Management, Frankfurt am Main

Prof. Dr. Rüdiger von Rosen
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied, Deutsches Aktieninstitut e.V., Frankfurt am Main

Prof. Wolf Wössner
Leiter Studiengang BWL-Bank, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Mosbach

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