Details
Anlageberatung im Privatkundengeschäft
1. Aufl.
|
57,99 € |
|
| Verlag: | Frankfurt School Verlag |
| Format: | EPUB |
| Veröffentl.: | 29.11.2013 |
| ISBN/EAN: | 9783940913920 |
| Sprache: | deutsch |
| Anzahl Seiten: | 428 |
Dieses eBook enthält ein Wasserzeichen.
Beschreibungen
Die Anlageberatung in der Finanzbranche ist immer wieder Gegenstand der öffentlichen Debatte. Sei es, dass Medien über so genannte Fehlberatungen berichten, oder dass Verbraucherschützer Finanzdienstleister "testen", immer wieder finden Negativbeispiele den Weg in die Öffentlichkeit.
Dabei prallen in der Anlageberatung unterschiedliche, auf den ersten Blick divergierende Anforderungen aufeinander: der Wunsch des Kunden, gut beraten zu werden, einerseits und die Verkaufsabsichten der Finanzdienstleister andererseits. Gerade dieses oft falsch verstandene Spannungsfeld führt zu Missverständnissen und negativen Schlagzeilen.
Dabei brauchen diese Gegensätze so nicht bestehen zu bleiben. Richtige Anlageberatung ist eine Wertschöpfungspartnerschaft zwischen Finanzinstitut und Kunde. Hier gilt es, den rechtlichen Rahmen der Anlageberatung zu beachten und freiwillige Qualitätsstandards in den Beratungsprozessen zu implementieren sowie die Vertriebssteuerung daran auszurichten.
Das Buch beschreibt Beratungsprobleme, Beratungsumfeld, Lösungsansätze und wie die Anlageberatung als Wertschöpfungspartnerschaft gestaltet werden kann. Autoren des Buches sind Berater, Rechtsanwälte, Wissenschaftler, Verbandsvertreter und Analysten. Damit bietet das Buch für alle in der Beratung tätigen Finanzdienstleister und auch interessierten Privatkunden einen profunden Einblick in die Anlageberatung.
Dabei prallen in der Anlageberatung unterschiedliche, auf den ersten Blick divergierende Anforderungen aufeinander: der Wunsch des Kunden, gut beraten zu werden, einerseits und die Verkaufsabsichten der Finanzdienstleister andererseits. Gerade dieses oft falsch verstandene Spannungsfeld führt zu Missverständnissen und negativen Schlagzeilen.
Dabei brauchen diese Gegensätze so nicht bestehen zu bleiben. Richtige Anlageberatung ist eine Wertschöpfungspartnerschaft zwischen Finanzinstitut und Kunde. Hier gilt es, den rechtlichen Rahmen der Anlageberatung zu beachten und freiwillige Qualitätsstandards in den Beratungsprozessen zu implementieren sowie die Vertriebssteuerung daran auszurichten.
Das Buch beschreibt Beratungsprobleme, Beratungsumfeld, Lösungsansätze und wie die Anlageberatung als Wertschöpfungspartnerschaft gestaltet werden kann. Autoren des Buches sind Berater, Rechtsanwälte, Wissenschaftler, Verbandsvertreter und Analysten. Damit bietet das Buch für alle in der Beratung tätigen Finanzdienstleister und auch interessierten Privatkunden einen profunden Einblick in die Anlageberatung.
Geleitwort
Vorwort
Inhaltsverzeichnis
Autorenverzeichnis
I Grundlagen der Anlageberatung
Was ist Anlageberatung?
Ludwig Schnieders
Aspekte der Beratungsqualität
Michael Legner
Entwicklungen am Kapitalmarkt und beim Anlegerverhalten
Herbert Berger
II Rechtliche und volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen der Anlageberatung
Anlegerschutz im Fokus regulatorischer Maßnahmen
Adam Piechnik
Vermögensentwicklung der privaten Haushalte in Deutschland
Renate Finke
III Anlegermentalität in der Anlageberatung
Überliste Dich selbst - Erkenntnisse der Behavioral-Finance-Theorie für die Praxis der Anlageberatung
Hans-Jörg Naumer
IV Management und Umsetzung der Anlageberatung
Anlagemanagement
Herbert Berger
Produktmanagement und Vertriebsmanagement
Herbert Berger/Michael Legner/Ludwig Schnieders
Einfluss von Vergütungssystemen auf die Finanzberatungsqualität
Peter Roßbach
Geschäftsabwicklung und Depotservices
Hans-Wilhelm Ruland
V Management und Umsetzung der Anlageberatung
Chancen- und Risikoaspekte der Vermögensanlage Anlagechancen und Anlagerisiken
Wolf Wössner
VI Produkte für die Anlageberatung
Investmentfonds - Anlagelösungen für jedermann
Frank Bock/Panagiotis Siskos
Die Aktie in der Anlageberatung
Rüdiger von Rosen
VII Anlageberatung als Wertschöpfungspartnerschaft
Erfolgreiche Wertschöpfungspartnerschaft
Herbert Berger/Michael Legner
Vorwort
Inhaltsverzeichnis
Autorenverzeichnis
I Grundlagen der Anlageberatung
Was ist Anlageberatung?
Ludwig Schnieders
Aspekte der Beratungsqualität
Michael Legner
Entwicklungen am Kapitalmarkt und beim Anlegerverhalten
Herbert Berger
II Rechtliche und volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen der Anlageberatung
Anlegerschutz im Fokus regulatorischer Maßnahmen
Adam Piechnik
Vermögensentwicklung der privaten Haushalte in Deutschland
Renate Finke
III Anlegermentalität in der Anlageberatung
Überliste Dich selbst - Erkenntnisse der Behavioral-Finance-Theorie für die Praxis der Anlageberatung
Hans-Jörg Naumer
IV Management und Umsetzung der Anlageberatung
Anlagemanagement
Herbert Berger
Produktmanagement und Vertriebsmanagement
Herbert Berger/Michael Legner/Ludwig Schnieders
Einfluss von Vergütungssystemen auf die Finanzberatungsqualität
Peter Roßbach
Geschäftsabwicklung und Depotservices
Hans-Wilhelm Ruland
V Management und Umsetzung der Anlageberatung
Chancen- und Risikoaspekte der Vermögensanlage Anlagechancen und Anlagerisiken
Wolf Wössner
VI Produkte für die Anlageberatung
Investmentfonds - Anlagelösungen für jedermann
Frank Bock/Panagiotis Siskos
Die Aktie in der Anlageberatung
Rüdiger von Rosen
VII Anlageberatung als Wertschöpfungspartnerschaft
Erfolgreiche Wertschöpfungspartnerschaft
Herbert Berger/Michael Legner
Herbert Berger
Vormals Direktor und CIO, Dresdner Bank AG, Private Kunden, Frankfurt am Main
Frank Bock
Abteilungsdirektor, BVI Bundesverband Investment und Asset Management, Frankfurt am Main
Dr. Renate Finke
Allianz Global Investors AG, München
Michael Legner
Vormals Direktor, Dresdner Bank AG im Wertpapiergeschäft mit Privatkunden, Frankfurt am Main; freier Unternehmensberater für den Bereich Anlageberatung, Villmar
Hans-Jörg Naumer
Leiter Kapitalmarktanalyse, Allianz Global Investors, Frankfurt am Main
Adam Piechnik
Rechtsanwalt, Partner, Kreuzkamp & Partner, Düsseldorf
Prof. Dr. Peter Roßbach
Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt am Main
Hans-Wilhelm Ruland
Dozent, Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt am Main; vormals Leiter Wertpapier- und Servicebereich, Westfalenbank AG, Bochum
Ludwig Schnieders
Investment Consulting, Wiesbaden; vormals Direktor, Dresdner Bank AG im Anlagemanagement für Privatkunden, Frankfurt am Main
Panagiotis Siskos
Abteilungsdirektor, BVI Bundesverband Investment und Asset Management, Frankfurt am Main
Prof. Dr. Rüdiger von Rosen
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied, Deutsches Aktieninstitut e.V., Frankfurt am Main
Prof. Wolf Wössner
Leiter Studiengang BWL-Bank, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Mosbach
Vormals Direktor und CIO, Dresdner Bank AG, Private Kunden, Frankfurt am Main
Frank Bock
Abteilungsdirektor, BVI Bundesverband Investment und Asset Management, Frankfurt am Main
Dr. Renate Finke
Allianz Global Investors AG, München
Michael Legner
Vormals Direktor, Dresdner Bank AG im Wertpapiergeschäft mit Privatkunden, Frankfurt am Main; freier Unternehmensberater für den Bereich Anlageberatung, Villmar
Hans-Jörg Naumer
Leiter Kapitalmarktanalyse, Allianz Global Investors, Frankfurt am Main
Adam Piechnik
Rechtsanwalt, Partner, Kreuzkamp & Partner, Düsseldorf
Prof. Dr. Peter Roßbach
Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt am Main
Hans-Wilhelm Ruland
Dozent, Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt am Main; vormals Leiter Wertpapier- und Servicebereich, Westfalenbank AG, Bochum
Ludwig Schnieders
Investment Consulting, Wiesbaden; vormals Direktor, Dresdner Bank AG im Anlagemanagement für Privatkunden, Frankfurt am Main
Panagiotis Siskos
Abteilungsdirektor, BVI Bundesverband Investment und Asset Management, Frankfurt am Main
Prof. Dr. Rüdiger von Rosen
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied, Deutsches Aktieninstitut e.V., Frankfurt am Main
Prof. Wolf Wössner
Leiter Studiengang BWL-Bank, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Mosbach
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